PS1025 Beratung von Kunden „im besten Alter“ oder „im Ruhestand“

Zielgruppe

Mitarbeiter, die in der Privatkundenberatung tätig sind und über langjährige Erfahrungen verfügen.

Ihr Nutzen

Sie können Kunden im „besten Alter“ oder „im Ruhestand“ individuell in Angelegenheiten wie letzter Wille, Erbschaftsteuer oder Einkommensteuer beraten.

Inhalte

  • Wie setzt der Kunde seinen letzten Willen durch?
  • Intelligente Gestaltungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
  • Welchen Nutzen bieten Vorsorgevollmachten sowie Betreuungsverfügungen dem Kunden?
  • Wer entscheidet im Kundensinne, wenn er nicht mehr selber entscheiden kann?
  • Müssen Rentner im Alter Steuern zahlen?
  • Erfahrungsaustausch und Training von Beratungssituationen
Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
0251 7186-8211
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