PK1113 Vermögen aufbauen und anlegen

Zielgruppe

Mitarbeiter in der ServiceBeratung mit Bankausbildung

Voraussetzung

Inhalte des Moduls "Kundenbeziehungen aktiv und rechtssicher gestalten" (PK1111)

Ihr Nutzen

Sie führen strukturierte Beratungsgespräche, unterbreiten anleger- und anlagegerechte Angebote im standardisierten Wertpapier-, Investment- und Bausparbereich, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen.

Inhalte

  • Grundlagen der Investmentfonds und standardisierter Wertpapiere einschließlich steuerlicher Aspekte erarbeiten
  • Das Wissen gezielt einsetzen, um eine professionelle Bedarfsanalyse durchzuführen und ein adäquates Kundenangebot zu unterbreiten
  • Idee und Funktionsweise des Bausparens erarbeiten, um mit Hilfe technischer Verkaufsunterstützung/Verkaufshilfen Angebote zu erstellen
  • Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung fallbezogen anwenden
  • Fallbeispiele und Umsetzungstraining in bank21

Hinweis

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 4 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

 

 

 

 

 

 

Balhorn-Krantz, Gabriele
Balhorn-Krantz, Gabriele
Dozentin/Trainerin
0251 7186-8215
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Pape, Patrick
Pape, Patrick
Dozent/Trainer
0251 7186-8217
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

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Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 12
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Tagungshotel in der Region Münster, Münster
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
890 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.