PBP4U VR-BeraterPass – Update VermögensPlanung

Zielgruppe

Betreuer von vermögenden Privatkunden

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um vermögende Privatkunden ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht zu beraten.

Inhalte

  • Markteinschätzungen und Prognosen
  • Aktuelle Themen und Tendenzen
  • Chancen und Risikofaktoren von Produktneuheiten
  • Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen anhand von Praxisfällen
  • Check-up zu Märkten und Produkten
  • Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Spezialkenntnisse und deren praktische Umsetzung
  • Übungen und Fallstudien zu Analysen und Angeboten

Hinweis

 

Hartmann, André
Hartmann, André
Produktmanager
069 6978 3259
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Hornung, Dirk
Hornung, Dirk
Geschäftsfeldassistent
069 6978 3386
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

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BeraterPass UpDate VR-VermögensPlaner
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 12
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH & Co. KG, Billerbeck

Seminarleiter: Andre Hartmann
KSC-Ansprechpartner: Dirk Hornung

Ihre Investition:
645 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.