PBP3U VR-BeraterPass – Update FinanzPlanung

Zielgruppe

Mitarbeiter, die im Bereich der qualifizierten Privatkundenberatung tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden dieser Einkommens- und Vermögensverhältnisse ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht beraten zu können.

Inhalte

• Markteinschätzungen und Prognosen
• Aktuelle Trends
• Neues im Bereich der anspruchsvolleren Investmentfonds und Zertifikate
• Chancen und Risikofaktoren von Produktneuheiten
• Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen anhand von Praxisfällen
• Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Kenntnisse
• Übungen und Fallstudien zu Analysen und Angeboten

Hinweis

Ihr/e Ansprechpartner

Hartmann, André
Produktmanager
069 6978 3259
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Hornung, Dirk
Geschäftsfeldassistent
069 6978 3386
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