PBP3G VR-BeraterPass – Upgrade FinanzPlanung

Zielgruppe

Erfahrene Mitarbeiter, die im Bereich der qualifizierten Privatkundenberatung seit längerem tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden dieser Einkommens- und Vermögensverhältnisse ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht beraten zu können.

Inhalte

  • Aufklärungs- und Beratungspflichten sowie Dokumentation der Wertpapierberatung
  • Betreuungs- und Erbrecht
  • Einkommensteuer
  • Erfolgreiche Anlage in Investmentfonds
  • Bearbeitung von Fallstudien sowie Beratungstrainings

Hinweis

Die Anmeldung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

 

 

Hartmann, André
Hartmann, André
Produktmanager
069 6978 3259
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Hornung, Dirk
Hornung, Dirk
Geschäftsfeldassistent
069 6978 3386
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