PBP2G VR-BeraterPass - UpGrade ServiceBeratung

Zielgruppe

Erfahrene Mitarbeiter, die im Bereich der ServiceBeratung seit längerem tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden ganzheitlich sowie anleger- und anlagegerecht zu beraten.

Inhalte

  • Aktuelle Themen und Tendenzen
  • Zins- und Konjunkturentwicklung
  • Aufklärung- und Beratungspflichten sowie Dokumentation der Wertpapierberatung
  • Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Grundlagen
  • Check-up zu Märkten und Produkten
  • Standardisierte Wertpapiere (Anleihen und Fonds)
  • Private Zukunftsvorsorge
  • Beratungsgespräche im ganzheitlichen Beratungsansatz sowie Fallstudien

Hinweis

Die Anmeldung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

 

Hartmann, André
Hartmann, André
Produktmanager
069 6978 3259
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Hornung, Dirk
Hornung, Dirk
Geschäftsfeldassistent
069 6978 3386
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