PN140 Kompetenznachweis Financial Consulting

Zielgruppe

Mitarbeiter, die über die Funktion des klassischen Privatkundenbetreuers hinaus Private-Banking-Kunden rundum betreuen und dies mit mittelständischen Firmenkunden und Freiberuflern vernetzen möchten.

Voraussetzung

  • Inhalte der Module PS1401 bis PS1405
  • Kompetenznachweis VermögensPlanung (PN130)

Ihr Nutzen

Im Rahmen des Kompetenznachweises zeigen Sie Ihre fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenz. Über das Ergebnis erhalten Sie am Tag der mündlichen Prüfung eine qualifizierte Rückmeldung und im Anschluss ein Zeugnis.

Prüfformen

Schriftlicher Teil
  • Klausur I (Inhalte der Teile I und II)
  • Klausur II (Inhalte des Teils III)
  • Erstellung eines Finanzplans (Projektarbeit)
Mündlich/praktischer Teil
  • Strategiegespräch (Präsentation beim Kunden) mit Disputation (Diskussion einzelner Fragestellungen aus dem Finanzplan sowie der Umsetzung der konkreten Maßnahmen)
  • Offenes Prüfungsgespräch zu Fachthemen

Zertifikat

 

Nach Abschluss dieses Kompetenznachweises erhalten Sie denTitel „Zertifizierter Financial Consultant“ und - sofern die Bank am VR-BeraterPass-System teilnimmt - den VR-BeraterPass Financial Consulting.

Dozent

Erfahrene Dozenten

Baranski, Alexandra
Baranski, Alexandra
Geschäftsfeldassistentin
02205 803 9289
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Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Produktmanager
02205 803 9262
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Kompetenznachweis VR-Financial Consultant - Klausur 1 & 2 Techniktraining
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Hotel - Restaurant Bakenhof, Münster

Seminarleiter: Volker Englich
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Gesamtpreis: 1080 EUR

Diese Anmeldung gilt für alle Teile des Pakets.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Kompetenznachweis VR-Financial Consultant - Klausur 3 Erstellung von Finanzplänen
Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH & Co. KG, Billerbeck

Seminarleiter: Volker Englich
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Dieses Seminar ist Teil des Paketes (PN140.0014.1) und kann nur komplett gebucht werden.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Kompetenznachweis VR-Financial Consultant Strategiegespräch mit Disputation
Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH & Co. KG, Billerbeck

Seminarleiter: Volker Englich
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Dieses Seminar ist Teil des Paketes (PN140.0014.1) und kann nur komplett gebucht werden.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.