PK1113 Vermögen aufbauen und anlegen

Zielgruppe

Mitarbeiter in der ServiceBeratung mit Bankausbildung

Voraussetzung

Inhalte des Moduls "Kundenbeziehungen aktiv und rechtssicher gestalten" (PK1111)

Ihr Nutzen

Sie führen strukturierte Beratungsgespräche, unterbreiten anleger- und anlagegerechte Angebote im standardisierten Wertpapier-, Investment- und Bausparbereich, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen.

Inhalte

  • Grundlagen der Investmentfonds und standardisierter Wertpapiere einschließlich steuerlicher Aspekte erarbeiten
  • Das Wissen gezielt einsetzen, um eine professionelle Bedarfsanalyse durchzuführen und ein adäquates Kundenangebot zu unterbreiten
  • Idee und Funktionsweise des Bausparens erarbeiten, um mit Hilfe technischer Verkaufsunterstützung/Verkaufshilfen Angebote zu erstellen
  • Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung fallbezogen anwenden
  • Fallbeispiele und Umsetzungstraining in bank21

Hinweis

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 4 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

 

 

 

 

 

 

Pape, Patrick
Pape, Patrick
Produktmanager
02205 803 9267
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Peters, Gabriele
Peters, Gabriele
Geschäftsfeldassistentin
02205 803 9283
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken

Vermögen aufbauen und anlegen
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH & Co. KG, Billerbeck

Seminarleiter: Patrick Pape
KSC-Ansprechpartner: Gabriele Peters

Ihre Investition:
0 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.