PK1203 Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds

Zielgruppe

Privatkundenberater

Voraussetzung

  • Inhalte der Module der ServiceBeratung
  • Kenntnisse aus dem Modul PK1201
  • Beratungserfahrung

Ihr Nutzen

Sie wählen aus dem Handelsangebot der Zentralbank die passende Anleihe bzw. das Zertifikat aus und verkaufen auch die Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds sowie die offenen Immobilienfonds der Union Investment Privatfonds GmbH erfolgreich.

Inhalte

  • Anlagerelevante gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge
  • Zinsentwicklungen, Zinsprognosen
  • Kundenorientierte Analyse der Kundenbedarfe sowie die rechtssichere Information (MiFID II), Aufklärung und Produktpräsentation
  • Chancen und Risiken von Schuldverschreibungen, Kurs- und Ertragskennziffern, steuerliche Aspekte (inkl. Investementsteuerreformgesetz 2018), Sonderformen
  • Anlagen in Zertifikaten des genossenschaftlichen Verbunds
  • Analyse von Anlagestilen und -strategien bei Publikumsfonds
  • Zielgruppen und risikoorientierte Auswahl von Fonds im Rahmen  der ganzheitlichen Vermögensstrukturierung; Funktionsweise, Chancen und Risiken
  • Merkmale und Nutzenargumente vor dem Hintergrund des individuellen Kundenbedarfs
  • Analyse von Depots mit Renten, Zertifikaten und Fonds unter Einsatz eines Planspiels
  • Beratungstraining

Hinweis

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 4 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

 

 

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Baranski, Alexandra
Baranski, Alexandra
Geschäftsfeldassistentin
02205 803 9289
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Pape, Patrick
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Produktmanager
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