PS1506 Verkauf von Investmentfonds im Service

Zielgruppe

Mitarbeiter in der ServiceBeratung

Ihr Nutzen

Sie kennen die Investmentfonds für die ServiceBeratung (Risikoklasse 2) und können bedarfsgerechte Anlagestrategien für ihre Kunden entwickeln.

Inhalt

  • Grundlagen zur Anlage in Investmentfonds
  • Investmentfonds - Grundprinzipien und Rahmenbedingungen
  • Verschiedene Fondsarten der Risikoklasse 2
  • Bedarfsgerechte Fondsangebote
  • Konkrete Lösungen für die Themen "Vermögenswirksame Leistungen" und "Private Vorsorge"
  • Abwicklung und Dokumentation des Gesprächs

Dozent

Dozent der Union Investment

Hartmann, André
Hartmann, André
Produktmanager
069 6978 3259
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Hornung, Dirk
Hornung, Dirk
Geschäftsfeldassistent
069 6978 3386
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

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Investmentfonds im Service
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 20
Veranstaltungsort: GENO Hotel-Betriebsgesellschaft mbH, Rösrath

Seminarleiter: Gabriele Balhorn-Krantz
KSC-Ansprechpartner: Dirk Hornung

Ihre Investition:
340 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.