WBT Genossenschaftliche Beratung: Kundenbeziehungsmanagement

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an alle Bankmitarbeiter.

Ihr Nutzen

  • Kennenlernen der neuen Beratungsphilosophie "Beratungsqualität"
  • Bedeutung des Kundenbeziehungsmanagements als Orientierungsgespräch mit unseren Mitgliedern und Kunden
  • Praxisbezogene Verknüpfung des theoretischen Hintergrundes mit dem Anwendungsprogramm bank21
  • Anschauliche Darstellung anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels
  • Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
  • Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

Informationen über das Gesamtprojekt Beratungsqualität
Prozessabläufe des Kundenbeziehungsmanagement
  • Gesprächsvorbereitung
  • Mandat einholen
  • Kunden kennen lernen
  • Erörterung Ziele und Wünsche
  • Aufnahme Vermögens- und Liqiditätsstatus
  • Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzprodukten
  • Risikobereitschaft erfassen
  • Präsentation des Vermögens- und Liquiditätsstatus
  • Priorisierung der Wichtigkeit der Bedarfe
  • Abschluss Kundenbeziehungsmanagement
  • Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit

Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest.

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung 2.0 verfügbar.

Lizenz

  • Banklizenz - für alle Mitarbeiter nutzbar
  • Preisstaffelung nach Bilanzsummen
  • Laufzeit 1 Jahr

Anmeldung

Weitere Informationen zu dem WBT Kundenbeziehungsmanagement sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Pape, Patrick
Pape, Patrick
Dozent/Trainer
0251 7186-8217
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Koll, Alexander
Koll, Alexander
Dozent/Trainer
0171 2902190
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Schaumann, Silke
Schaumann, Silke
IT/E-Learning
0251 7186-8005
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