VC6502 Fachtraining zum Thema "Vorsorge" unter Einbindung des Beratungsprozesses

Zielgruppe

Kundenberater und -betreuer

Ihr Nutzen

Das Beratungsthema "Vorsorge" umfasst sowohl die eigene (Alters-)Vorsorge als auch die der Kindern. Hier werden hohe fachliche Anforderungen an Sie gestellt. Anhand der einzelnen Prozessschritte werden die notwendigen fachlichen Hintergründe besprochen und kundenadäquate Formulierungen trainiert. Somit gewinnen Sie die erforderliche Sicherheit in der Anwendung dieses Beratungsthemas in bank21.

Inhalt

Überleitung aus dem Kundenbeziehungsmanagement und dem Kundencockpit
Fachliche Hintergründe zu den Themen
  • Altersrente
  • Witwen- /Waisenrente
  • Erwerbsminderungsrente
  • Unfallrente
  • Absicherung bei Krankheit und Pflege
  • Berechnung der Versorgungslücken und Aufzeigen des individuellen Bedarfs
  • Umgang mit den Produktempfehlungen aus der Hausmeinung
  • Erkennen von Vertriebsansätzen für andere Bedarfsfelder

Hinweis

Für die nachhaltige Transfersicherung empfehlen wir eine Praxisbegleitung am Arbeitsplatz.

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
0251 7186-8211
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Pape, Patrick
Pape, Patrick
Dozent/Trainer
0251 7186-8217
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