PBP4U VR-BeraterPass – Update VermögensPlanung

Zielgruppe

Betreuer von vermögenden Privatkunden

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um vermögende Privatkunden ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht zu beraten.

Inhalte

  • Markteinschätzungen und Prognosen
  • Aktuelle Themen und Tendenzen
  • Chancen und Risikofaktoren von Produktneuheiten
  • Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen anhand von Praxisfällen
  • Check-up zu Märkten und Produkten
  • Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Spezialkenntnisse und deren praktische Umsetzung
  • Übungen und Fallstudien zu Analysen und Angeboten

Hinweis

 

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
0251 7186-8218
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