PBP4G VR-BeraterPass – Upgrade VermögensPlanung

Zielgruppe

Erfahrene Mitarbeiter, die seit längerem mit der Betreuung von vermögenden Privatkunden betreut sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um vermögende Privatkunden ganzheitliche sowie anleger- und anlagegerecht zu beraten.

Inhalte

  • Zertifikate in der gehobenen Kundenbetreuung (inkl. der derivativen Strukturen)
  • Effizienter Aufbau von Kundendepots/Vermögensanlagen
  • Erbrecht und Erbschaftsteuer
  • Ganzheitliche Betreuung von vermögenden Privatkunden
  • Anlage in vermieteten Immobilien (Direktanlage)

Hinweis

Die Anmeldung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

 

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
02205 803 9268
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