PBP3U VR-BeraterPass – Update FinanzPlanung

Zielgruppe

Mitarbeiter, die im Bereich der qualifizierten Privatkundenberatung tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden dieser Einkommens- und Vermögensverhältnisse ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht beraten zu können.

Inhalte

  • Markteinschätzungen und Prognosen
  • Aktuelle Trends
  • Neues im Bereich der anspruchsvolleren Investmentfonds und Zertifikate
  • Chancen und Risikofaktoren von Produktneuheiten
  • Umschichtungs-/Strukturierungs- und Dokumentationsideen anhand von Praxisfällen
  • Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Kenntnisse
  • Übungen und Fallstudien zu Analysen und Angeboten

Hinweis

 

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
0251 7186-8211
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken

UpDate VR-FinanzPlaner
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 12
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
390 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.