PBP3G VR-BeraterPass – Upgrade FinanzPlanung

Zielgruppe

Erfahrene Mitarbeiter, die im Bereich der qualifizierten Privatkundenberatung seit längerem tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden dieser Einkommens- und Vermögensverhältnisse ganzheitlich, anleger- und anlagegerecht beraten zu können.

Inhalte

  • Aufklärungs- und Beratungspflichten sowie Dokumentation der Wertpapierberatung
  • Betreuungs- und Erbrecht
  • Einkommensteuer
  • Erfolgreiche Anlage in Investmentfonds
  • Bearbeitung von Fallstudien sowie Beratungstrainings

Hinweis

Die Anmeldung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

 

 

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
0251 7186-8211
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UpGrade VR-FinanzPlanung
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 14
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
875 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.