PBP2G VR-BeraterPass - UpGrade ServiceBeratung

Zielgruppe

Erfahrene Mitarbeiter, die im Bereich der ServiceBeratung seit längerem tätig sind.

Ihr Nutzen

Sie weisen nach, dass Sie über die aktuellen rechtlichen, steuerrechtlichen sowie methodischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, um Kunden ganzheitlich sowie anleger- und anlagegerecht zu beraten.

Inhalte

  • Aktuelle Themen und Tendenzen
  • Zins- und Konjunkturentwicklung
  • Aufklärung- und Beratungspflichten sowie Dokumentation der Wertpapierberatung
  • Auffrischung rechtlicher und steuerrechtlicher Grundlagen
  • Check-up zu Märkten und Produkten
  • Standardisierte Wertpapiere (Anleihen und Fonds)
  • Private Zukunftsvorsorge
  • Beratungsgespräche im ganzheitlichen Beratungsansatz sowie Fallstudien

Hinweis

Die Anmeldung ist nur nach vorheriger Absprache möglich.

 

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
02205 803 9262
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Upgrade ServiceBeratung
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 12
Veranstaltungsort: Geno Hotel Forsbach, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Heike Stollmeier

Ihre Investition:
950 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.