PS1404 Financial Consultant IV

Zielgruppe

Mitarbeiter, die über die Funktion des klassischen Privatkundenbetreuers hinaus Private-Banking-Kunden rundum betreuen und dies mit mittelständischen Firmenkunden und Freiberuflern vernetzen möchten.

Voraussetzung

Inhalte der Modulreihe VermögensPlanung oder eine vergleichbare Ausbildung

Ihr Nutzen

Sie erkennen die Potenziale, die in einer systematischen Bearbeitung des gehobenen Privatkundensegments liegen, können Zielgruppen in Ihren Häusern segmentieren und entsprechende Betreuungsansätze in der Bank implementieren.

Sie sind nach Besuch der vier Module in der Lage, einen Finanzplan zu erstellen und erkennen den Nutzen einer Finanzplanung im Rahmen der Betreuung von vermögenden Privatkunden. Diese setzen Sie gezielt als Instrument zum Ausbau und der Festigung von Kundenbeziehungen ein und akquirieren Neukunden in diesem Geschäftsfeld.

Inhalte

Schwerpunkte:
  • Erstellen von Finanzplänen sowie die Vorbereitung und Umsetzung des Strategiegesprächs beim Kunden
  • Erarbeitung von Finanzplanungskonzepten für verschiedene Zielgruppen
  • Einbindung entsprechender Finanzplanungssoftware

Dozent

Erfahrene Dozenten aus dem Dozentennetzwerk der RWGA

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
02205 803 9268
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken

Financial Consultant IV
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 15
Veranstaltungsort: Hotel Bakenhof, Münster
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
1.450 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.