PS1402 Financial Consultant II

Zielgruppe

Mitarbeiter, die über die Funktion des klassischen Privatkundenbetreuers hinaus Private-Banking-Kunden rundum betreuen und dies mit mittelständischen Firmenkunden und Freiberuflern vernetzen möchten.

Voraussetzung

Inhalte der Modulreihe VermögensPlanung oder eine vergleichbare Ausbildung

Ihr Nutzen

Sie erkennen die Potenziale, die in einer systematischen Bearbeitung des gehobenen Privatkundensegments liegen, können Zielgruppen in Ihren Häusern segmentieren und entsprechende Betreuungsansätze in der Bank implementieren.

Inhalte

Schwerpunkte: Steuern, Immobilien und der VR-Finanzplan Mittelstand:
  • Steuern im Private Banking
  • Vermögensnachfolgeplanung
  • Finanzplanung als Dienstleistung aus Sicht eines Unternehmers (VR-Finanzplan Mittelstand)
  • Fallstudien

Dozent

Erfahrene Dozenten aus dem Dozentennetzwerk der RWGA

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
02205 803 9268
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