PS1401 Financial Consultant I

Zielgruppe

Mitarbeiter, die über die Funktion des klassischen Privatkundenbetreuers hinaus Private-Banking-Kunden rundum betreuen und dies mit mittelständischen Firmenkunden und Freiberuflern vernetzen möchten.

Voraussetzung

Inhalte der Modulreihe VermögensPlanung oder eine vergleichbare Ausbildung

Ihr Nutzen

Sie erkennen die Potenziale, die in einer systematischen Bearbeitung des gehobenen Privatkundensegments liegen, können Zielgruppen in Ihren Häusern segmentieren und entsprechende Betreuungsansätze in der Bank implementieren.

Inhalte

Schwerpunkte: Portfoliooptimierung und rechtlichen Rahmenbedingungen
  • Private Banking, Vermögensstrukturberatung und Finanzplanung
  • Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung sowie deren Bausteine
  • Rechtliche Rahmenbedingungen im Private Banking
  • Portfoliotheorie und deren praktische Umsetzung im Finanzplan
  • Performancemessung und Prognose
  • Optionen, Futures und andere Derivate, Portfolio Insurance

Dozent

Erfahrene Dozenten aus dem Dozentennetzwerk der RWGA

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
0251 7186-8218
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken