PN140 Kompetenznachweis Financial Consulting

Zielgruppe

Mitarbeiter, die über die Funktion des klassischen Privatkundenbetreuers hinaus Private-Banking-Kunden rundum betreuen und dies mit mittelständischen Firmenkunden und Freiberuflern vernetzen möchten.

Voraussetzung

  • Inhalte der Module PS1401 bis PS1405
  • Kompetenznachweis VermögensPlanung (PN130)

Ihr Nutzen

Im Rahmen des Kompetenznachweises zeigen Sie Ihre fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenz. Über das Ergebnis erhalten Sie am Tag der mündlichen Prüfung eine qualifizierte Rückmeldung und im Anschluss ein Zeugnis.

Prüfformen

Schriftlicher Teil
  • Klausur I (Inhalte der Teile I und II)
  • Klausur II (Inhalte des Teils III)
  • Erstellung eines Finanzplans (Projektarbeit)
Mündlich/praktischer Teil
  • Strategiegespräch (Präsentation beim Kunden) mit Disputation (Diskussion einzelner Fragestellungen aus dem Finanzplan sowie der Umsetzung der konkreten Maßnahmen)
  • Offenes Prüfungsgespräch zu Fachthemen

Zertifikat

 

Nach Abschluss dieses Kompetenznachweises erhalten Sie denTitel „Zertifizierter Financial Consultant“ und - sofern die Bank am VR-BeraterPass-System teilnimmt - den VR-BeraterPass Financial Consulting.

Dozent

Erfahrene Dozenten aus dem Dozentennetzwerk der RWGA

Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
0251 7186-8218
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Kompetenznachweis Financial Consultant Klausur 1 + 2 Einführung Bank21 Vermögensplanung
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 15
Veranstaltungsort: Hotel Bakenhof, Münster
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Gesamtpreis: 990 EUR

Diese Anmeldung gilt für alle Teile des Pakets.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Kompetenznachweis Financial Consultant Klausur 3 Teil
Maximale Teilnehmerzahl: 15
Veranstaltungsort: Hotel Bakenhof, Münster
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Dieses Seminar ist Teil des Paketes (PN140.0012.1) und kann nur komplett gebucht werden.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Kompetenznachweis Financial Consultant mündlich/praktisch
Maximale Teilnehmerzahl: 10
Veranstaltungsort: Tagungshotel in der Region Münster, Münster
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
Dieses Seminar ist Teil des Paketes (PN140.0012.1) und kann nur komplett gebucht werden.

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.