PK1203 Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds

Zielgruppe

Privatkundenberater

Voraussetzung

  • Inhalte der Module der ServiceBeratung
  • Kenntnisse aus dem Modul PK1201
  • Beratungserfahrung

Ihr Nutzen

Sie wählen aus dem Handelsangebot der Zentralbank die passende Anleihe bzw. das Zertifikat aus und verkaufen auch die Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds sowie die offenen Immobilienfonds der Union Investment Privatfonds GmbH erfolgreich.

Inhalte

  • Chancen und Risiken von Schuldverschreibungen, Kurs- und Ertragskennziffern, steuerliche Aspekte, Sonderformen
  • Grundformen der Zertifikate im Verbund
  • Fondsstruktur, Anlagestrategien sowie Zielgruppen der wichtigsten Fonds der Union mit dem Schwerpunkt auf der Risikoklasse 3, Offene Immobilienfonds der Union, Fondsgebundene Vermögensverwaltung
  • Merkmale und Nutzenargumente vor dem Hintergrund des individuellen Kundenbedarfs
  • Anlagerelevante gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, Zinsentwicklungen, Zinsprognosen
  • Analyse von Depots mit Renten, Zertifikaten und Fonds
  • Beratungstraining
  • Genossenschaftliche Beratung im Berateralltag

Hinweis

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 4 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

 

 

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Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
0251 7186-8211
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Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 17
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
850 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
875 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 17
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
875 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Erfolgreiche Anlagen in Renten, Zertifikate und Investmentfonds
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Tagungshotel in der Region Münster, Münster
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
875 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.