PK1201 Geschäftspolitische Aspekte, Recht und Steuern

Zielgruppe

Privatkundenberater

Voraussetzung

Inhalte der Module der ServiceBeratung und Beratungserfahrung

Ihr Nutzen

Sie berücksichtigen die rechtlichen sowie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die steuerrechtlichen Vorschriften bei Beratungen über Vermögensanlagen.

Inhalte

  • Kundenorientierte Analyse der Kundenbedarfe sowie die rechtssichere Beratung
  • Dokumentation der Beratung / Geeignetheitserklärung / MiFID II
  • Fallstudien und Übungen
  • Betreuer und Betreuter im Bankgeschäft
  • Anwendungen und Umsetzung des Einkommenssteuerrechts
  • die steuerliche Behandlung von Kapitaleinkünften, InvestmentsteuerRefG
  • die steuerliche Behandlung von Vorsorgeprodukten in der Anspar- und Rentenphase
  • Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erbschaftssteuer
  • die wirtschaftliche Situation der Genossenschaftsbanken
  • das Selbstverständnis des Beraters in der Privatkundenbank
  • Ansätze zu einer strukturierten und ganzheitlich orientierten Privatkundenberatung
  • aktuelle und moderne Vertriebsmaßnahmen
  • Genossenschaftliche Beratung

Hinweis

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 4 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

 

 

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Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
02205 803 9262
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Geschäftspolitische Aspekte, Recht und Steuern
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Mercure Hotel Kamen Unna, KAMEN-HEEREN
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
850 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Geschäftspolitische Aspekte, Recht und Steuern
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Geno Hotel Forsbach, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
850 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Geschäftspolitische Aspekte, Recht und Steuern
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 16
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Susanne Klein

Ihre Investition:
870 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.