PS1506 Verkauf von Investmentfonds im Service

Zielgruppe

Mitarbeiter in der ServiceBeratung

Ihr Nutzen

Sie kennen die Investmentfonds für die ServiceBeratung (Risikoklasse 2) und können bedarfsgerechte Anlagestrategien für ihre Kunden entwickeln.

Inhalt

  • Grundlagen zur Anlage in Investmentfonds
  • Investmentfonds - Grundprinzipien und Rahmenbedingungen
  • Verschiedene Fondsarten der Risikoklasse 2
  • Bedarfsgerechte Fondsangebote
  • Konkrete Lösungen für die Themen "Vermögenswirksame Leistungen" und "Private Vorsorge"
  • Abwicklung und Dokumentation des Gesprächs

Dozent

Dozent der Union Investment

Balhorn-Krantz, Gabriele
Balhorn-Krantz, Gabriele
Dozentin/Trainerin
02205 803 9265
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