PS1185 Schulungen für Ihre Anlageberater zu MiFID II, InvestmentsteuerRefG (und zur Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD)

Zielgruppe

Mitarbeiter in der Privatkundenberatung

Ihr Nutzen

Sie werden über die grundlegenden Auswirkungen/Anforderungen der Vorschriften zu MiFID II, Investmentsteuerreformgesetz (sofern gewünscht: der Versicherungs- vermittlerrichtlinie IDD) für Anlageberater mit dem Blick auf das standardisierte Privatkundengeschäft informiert. Sie berücksichtigen die neuen Vorschriften erfolgreich im Rahmen Ihrer Kundengespräche.

Inhalt

  • Derzeitige Investmentbesteuerung
  • Künftige Investmentbesteuerung
    • Fondsebene
    • Anlegerebene
    • Übergang zum neuen Recht
  • Beispiele
  • Folgen für den Vertrieb
  • Praxisthemen MiFID II für Anlageberater
    • Verhaltenspflichten gegenüber dem Kunden
    • Sachkunde von Mitarbeitern
    • Kostenmitteilungen (exante; expost; Kostensimulator)
    • Geeignetheitserklärung statt Beratungsprotokoll
    • Zuwendungen
  • Anforderungen an die Beratungen zu Versicherungsprodukten (Details dazu liegen im Moment noch nicht vor)

Termin/Ort

Nach Absprache bei Ihnen vor Ort

Dozent

Werner Dählmann, Trainer / Dozent der GenoAkademie Forsbach
Volker Englich, Trainer / Dozent der GenoAkademie Forsbach

Ihre Investition

Wird individuell vereinbart

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
02205 803 9262
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Englich, Volker
Englich, Volker
Dozent/Trainer
02205 803 9268
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken

MiFID II, InvestmentsteuerRefG und zur Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 12
Veranstaltungsort: Geno Hotel Forsbach, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
325 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

MiFID II, InvestmentsteuerRefG und zur Versicherungsvermittlerrichtlinie IDD
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 20
Veranstaltungsort: Mercure Hotel Kamen Unna, KAMEN-HEEREN
KSC-Ansprechpartner: Britta Jansen

Ihre Investition:
325 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.