WBT Genossenschaftliche Beratung: Vorsorge

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an alle Bankmitarbeiter.

Ihr Nutzen

  • Vorstellung des konkreten Ablauf des Beratungsprozesses im Thema "Vorsorge" mit den Bedarfsfeldern: "Für das Alter vorsorgen" und "Für die Kinder vorsorgen"
  • Darstellung der Benutzung der Beratungsassistenten mit konkreten Vertriebshinweisen und umsetzbaren Tipps
  • Praxisbezogene Verknüpfung des theoretischen Hintergrundes mit dem Anwendungsprogramm bank21
  • Anschauliche Darstellung anhand durchgängiger Praxisbeispiele
  • Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
  • Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

Prozessabläufe von:
  • Terminvereinbarung
  • Weiterentwicklung des Kundenfalls
  • Gesprächsvorbereitung
  • Gesprächseinstieg
  • Abgleich zu KBM
  • Konkretisierung der Beratung Vorsorge
  • Aufnahme und Analyse fehlender Informationen
  • Zusammenfassung Status Vorsorge
  • Angebot auf Basis der Hausmeinung
  • Depoteröffnung/WpHG-Dokumentation
  • Abschluss
  • Nachbereitung
Praktische Darstellung der Beratungsabläufe in den Bedarfsfeldern: "Für das Alter vorsorgen" und "Für Kinder vorsorgen"
Abschlusstest mit Zertifikat

Lernzeit

Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest.

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung 2.0 verfügbar.

Lizenz

  • Banklizenz - für alle Mitarbeiter nutzbar
  • Preisstaffelung nach Bilanzsummen
  • Laufzeit 1 Jahr

Anmeldung

Weitere Informationen zu dem WBT Vorsorge sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Dählmann, Werner
Dählmann, Werner
Dozent/Trainer
02205 803 9262
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Koll, Alexander
Koll, Alexander
Dozent/Trainer
0171 2902190
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Schaumann, Silke
Schaumann, Silke
IT/E-Learning
02205 803 9201
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken